小牛电动递交招股书:拟募资1.5亿美元 李一男持股44%

2018-09-30 15:20:15来源:新浪财经-自媒体综合

  来源微信公众号:雷建平

  雷帝网 雷建平 9月25日报道

  小牛电动今日向美国SEC提交招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元,小牛电动计划在纳斯达克上市,股票代码为“NIU”。

  瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动联席主承销商,Needham & Company为副承销商。

  上半年净亏损3.15亿元

  招股书显示,小牛电动2017年营收为7.69亿元(约1.167亿美元),成本为7.15亿元(约1.08亿美元),毛利为5469万元(约827万美元)。

  小牛电动2017年运营亏损为1.44亿元(约2108万美元),净亏损为1.84亿元(约2791万美元)。

  小牛电动2018年上半年营收为5.57亿元(约8419万美元),成本为4.77亿元(约7211万美元),毛利为7989万元(约1207万美元)。

  小牛电动2018年上半年运营亏损为2.79亿元(约4227万美元),净亏损为3.15亿元(约4758万美元)。

  小牛电动2018年第二季度营收为3.84亿元,毛利润为5791万元,运营亏损为2.53亿元,净亏损为2.52亿元。

  自2015年推出首款智能锂电电动车-小牛电动N1以来,小牛电动已陆续推出N、M、U三个系列,多款产品,满足消费者多场景、个性化的出行需求。

  截至2018年6月30日,小牛电动在中国的特许经营店数量为571家,上年同期为242家。

  小牛电动2018年上半年出售的智能电动滑板车的数量为12.5万台。

  李一男持有近44%股权

  小牛电动董事会成员包括董事长、CEO李彦(39岁),董事、研发副总裁胡依林(33岁),董事Jenny Hongwei Lee(46岁)。

  小牛电动独立董事Changqing Ye(48岁)、Xiaojun Li(44岁)、Mei-Wei Cheng(68岁)、Julian Juul Wolhardt(45岁)、John Jinshu Zhang(52岁),设计副总裁Carl Chuankai Liu(52岁)、CFO Hardy Peng Zhang(39岁)。

  截至IPO前,归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东,持有59,014,235股普通股,占总股本的43.8%。

  资料显示,李一男曾在2015年6月3日被警方带走,2017年底低调出来。2018年初,加盟梅花天使创投并担任合伙人职务,负责旗下成长基金投资业务。

  据知情人士透露,李一男是受梅花天使创投合伙人吴世春的邀请一起做梅花天使创投,李一男就愉快的答应了。

  当时吴世春对雷帝网透露,小牛发展得很好,要上市,李一男就没回小牛。“一男也担任过金沙江合伙人,有丰富投资经历,对投资很感兴趣。”

  上市前,李彦持股为4.9%,胡依林持股为8.9%。

  纪源资本持有15,068,160股,占总股本的11.2%。Future Capital Discovery Fund I, L.P持有6,902,516股普通股,占总股本的5.1%。

责任编辑:CJ10
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